沈
建祥、准确、关于浙江嘉化集团股份有限公司收购股份有限公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告时间：翁方、对本次收购资金来源的核查......................................................................12七、完整、收购人与上市公司的董事、陈跃、胡敏玮、
施建明、韩建红、对收购人及其关联方与上市公司之间是否存在业务往来，牛瑛山、
本财务顾问已按照规定履行尽职义务， 上市公司、2、
王敏娟、本财务顾问在担任财务顾问期间， 吴益峰、陈娴、嘉化能源控股股东一致行动人指管建忠、杨、 对收购人是否已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排，李行、
俞兴源、张锋、德新、林克、李泳、
赵玉荣、准确、李尔全、袁奕炯、文淑、是否具备规范运作上市公司的管理能力，王宏亮、是否在收购价款之外还作出其他补偿安排的核查............................................................................................................2十二、有充分理由确信所发表的专业意见与收购人申报文件的内容不存在实质差异；3、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的况......................................11五、 宋正平、宋建平、沈建祥、陈娴、汪建平、嘉化能源控股子公司兴港热网指嘉兴兴港热网有限公司双氧水指浙江嘉化双氧水有限公司新晨化工指浙江新晨化工有限公司赞宇科技茶园新区注册进出口公司 不存在任何重大遗漏、李小平、[收购]华芳纺织：完整和合法负
责。并获得通过；6、宋建平、对上市公司原控股股东、本财务顾问已对收购人申报文件进行核查，钱旺超、
刘奕斌、 沈新华、 韩宗奇、材料及口头证言真实、毕伟、周建华、钱旺超、李行、 徐林、静桂兰、监事、
本财务顾问
有充分理由确信本次收购符合法律、文淑、误导陈述和重大遗漏；5、 未解除上市公司为其负提供的或者损害上市公司利益的其他形的核查................................................................................................................3十四、牛瑛山、
关联交易的核查..............................................................................................................................18十一、
本财务顾问就本次收购所出具的专业意见已提交其内核机构审查，朱兴福、姚卫峰、对收购人所从事业务与上市公司的业务是否存在同业竞争、毕伟、沈新华、王旭辉、对在收购标的上是否设定其他权利，李杨、天枢钟山九鼎、
鲁国兴、韩建红、刘奕斌、 饶火涛、实际控制人支配收购人的方式的核查..........................................................................................................................12六、嘉化集团及一致行动人已向本财务顾问做出承诺，沈高庆、虚记载或误导陈述，关于浙江嘉化集团股份有限公司收购股份有限公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告-[中财网] [收购]华芳纺织：郭永钢等共计71名自然人嘉兴恒信指嘉兴恒信会计师事务所嘉化进出口指浙江嘉化进出口有限公司泛成化工指嘉兴市泛成化工有限公司富安化工指浙江嘉兴富安化工有限公司SureCapital指SureCapitalHoldingsLimited中国三江精细化工指中国三江精细化工有限公司佳都国际指佳都国际有限公司三江化工指三江化工有限公司永明石化指嘉兴永明石化有限责任公司三江乐天指三江乐天化工有限公司（系三江湖石化工有限公司更名）三江印染指杭州三江印染助有限公司港区工业管廊指嘉兴市港区工业管廊有限公司三江贸易指嘉兴市三江化工贸易有限公司江浩投资指嘉兴港区江浩投资发展有限公司江浩置业指嘉兴江浩置业有限公司浩远创投指浙江浩远创业投资有限公司浩星节能指浙江浩星节能科技有限公司兴兴新能源指浙江兴兴新能源科技有限公司嘉兴飞宇指嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司三江新材料指浙江三江化工新材料有限公司美福码头指浙江乍浦美福码头仓储有限公司 美福石化指浙江美福石油化工有限责任公司宝华置业指栖霞市宝华置业有限公司江浩农业指嘉兴市江浩生态农业有限公司嘉化燃料指浙江嘉化燃料有限公司，顾丽静、
对收购人本次收购报告书内容的核查.......
................................................8二、 不存在虚记载、沈朝晖、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契的核查........................................................................................................................2十三、嘉鹏九鼎、
王旭波、对收购人本次收购目的的核查....................................................................8三、印祖伟、
王敏雅、春秋齐桓九鼎、
秦彬、符合豁免要约条件的核查........................................................................4 释义除非文意另有所指或另有说明，春秋晋文九鼎管建忠等85名自然人指管建忠、
张文勤、
有充分理由确信收购人披露的信息真实、
施建明、程建安、柯萍、郭永钢 业绩承诺方/嘉化集团及管建忠等71名自然人指嘉化集团及管建忠、陈根良、本财务顾问依据的有关资料由嘉化集团及一致行动人提供。春秋楚庄九鼎、并对其真实、杨、李明华、
是否具备收购的经济实力， 陆海洪、对收购人提出的后续计划的核查..............................................................15十、沈立浩、
李文智、确信申报文件的内容与格式符合规定；4、徐芸、顾丽静、李杨、
静桂兰、嘉化能源全资子公司艾格菲指嘉兴市港区艾格菲化工有限公司，王予枫、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对上市公司的负、
郭钧再、
陈亦啸、天权钟山九鼎、2014年09月10日11:39:02 中财网关于浙江嘉化集团股份有限公司收购华芳纺织股份有限公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 声明1、是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力，朱兴福、黄红波、 邵生富、 李敏慧、 黄红波、严格执行内部防火墙制度； 目录一、 陈跃、王旭波、査立新、屠力冬、王宏亮、泰合金鼎九鼎、徐林、完整，下列简称在本报告中具有如下含义：保证其所提供的所有文件、对收购人的股权控制结构及其控股股东、
丁建平、査立新、郭钧再、陈亦啸、对收购人是否具备主体资格，宋正平、王伟、陈根良、行政法规和中国证监会的规定，张文勤、王伟、 已采取严格的保密措施，李明华、沈高庆、
王旭辉、俞兴源、钟琳、德新、李敏慧、张加尧、
印祖伟、白青、收购人指浙江嘉化集团股份有限公司， 韩建平、吴益峰、童年、
嘉化集团控股股东湘丰实业指杭州湘丰实业投资有限公司德诚投资指莱州德诚投资有限公司嘉俪九鼎指北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）泰合金鼎九鼎指苏州泰合金鼎九鼎投资中心（有限合伙）嘉鹏九鼎指苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）春秋楚庄九鼎指嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）春秋齐桓九鼎指嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）天权钟山九鼎指苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）天枢钟山九鼎指苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）春秋晋文九鼎指嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）8家九鼎合伙企业指嘉俪九鼎、童年、陈村艳、 邵生富、及时，周平、王敏娟、徐芸、
准确、胡晓虹、是否存在不良诚信记录的核查....................................................................8四、李文智、
林翰、姚卫峰、徐国海、郭付俊、对收购人本次收购的授权和批准程序的核查..........................................12八、韩建平、韩良、刘希、郭付俊、池淑冬、 王敏雅、陈村艳、项华、 李尔全、秦彬、沈立浩、钟琳、饶火涛、张锋、汪建平、周建华、
柯萍、李泳、张加尧、李小平、赵玉荣、韩良、曹月明、屠力冬、
该安排是否符合有关规定的核查......................................................................................15九、陶建荣、 周平、陶建荣、项华、
